摩根大通上调ASMPT股价预期至225港元

根据摩根大通最新公布的研究报告，该机构提升了ASMPT（HK0522）的收入和利润预测，并相应调高其目标股价至225港元，同时保持了“增持”的投资评级。

摩根大通预测，由于TCB设备市场的潜在增长，ASMPT在逻辑TCB领域将维持其领导地位，并在内存TCB市场上提高市场份额。预计该公司的整体TCB市场份额将达到30%至40%。

摩根大通预计ASMPT 2026至2028年盈利的年增长率分别为97%、54%和23%。此外，中期内股价的上涨潜力可能来自于Intel对EMIB技术的投资增加、中国CoWoS产能的快速扩张，以及可能的SMT业务剥离和对先进封装技术的再投资。

在严格的成本控制下，ASMPT的运营杠杆效应显现，使得盈利能力得到提升。

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