美银证券对金蝶国际维持“买入”评级
根据美银证券最新发布的研究报告，金蝶国际（HK0268）获得重申的“买入”评级，目标价维持在13.9港元。该机构深入分析了金蝶国际的财务表现与行业前景，得出上述评级。
金蝶国际近期发布了上半年的盈利预告，其营收预计同比增长13%至14%，达到36.1亿至36.4亿元人民币，与市场预期及美银证券的预测相吻合。美银证券分析指出，这一增长主要得益于订阅型服务的收入迅速提升以及AI原生产品的强劲市场需求。此外，金蝶国际上半年的净利润预计在4,000万至6,000万元人民币之间，而基于非国际财务报告准则调整后的净利润则预计为1.05亿至1.25亿元人民币。
美银证券估计，由于订阅收入比例的增加和AI技术提高的运营效率，金蝶国际的中期毛利率同比上升约2个百分点。
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